腾讯再获港股IPO,途虎养车月内挂牌上市


港交所再迎IPO,9月14日途虎养车开启招股,并计划于9月26日在香港联交所主板挂牌上市。

9月13日,途虎养车宣布港交所上市规划,将于9月14日至9月19日进行招股,并计划于9月26日正式以“9690”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市,成功上市后,途虎养车将成为汽车独立售后服务市场首家港股上市公司。
据悉,途虎养车计划本次共发售4061.71万股股份,其中3655.53万股为国际发售股份,其余406.18万股将作为香港发售股份,招股价区间为28-31港元。
招股书显示,腾讯、嘉实多、零跑汽车、国轩高科、上海紫竹高新区五家机构,将作为基石投资人参与途虎养车香港首次公开发行,5位基石投资者共带来1亿美元的投资资金。
其中,零跑汽车、国轩高科出资金额最高,分别认购3000万美元,腾讯认购2500万美元,嘉实多认购1000万美元,上海紫竹高新区认购500万美元。
值得一提的是,途虎养车是腾讯2年内参与的首个非医疗的港股基石项目,在IPO前腾讯持有途虎养车19.61%的股份。
回顾途虎养车的IPO之路,三次递表港交所后,途虎养车在今年8月23日通过聆讯,截至此次IPO前,途虎养车已完成A~F共16轮融资,背后集结了腾讯、蔚来、高瓴资本等众多知名机构和企业,融资总金额超90亿元人民币。
从招股书披露的业绩数据看,2023年上半年,途虎养车实现盈利。今年上半年,途虎养车的营收为65亿元,同比增加19.3%,毛利率超过24%,为历史新高;经调整后净利润为2.14亿元、净利润率3.3%。2019年至2022年,途虎养车的营收分别为70.40亿元、87.53亿元、117.24亿元和115.47亿元,亏损分别为34.28亿元、39.28亿元、58.4亿元以及21.36亿元。
在门店方面,据招股书,截至2023年上半年,途虎养车共拥有5129家工场店,已覆盖中国内地所有省份。
用户规模方面,截至2023年上半年,途虎养车注册用户超过1亿,较2022年同期(约8640万人)增长约15.7%。
此外,招股书显示,截至2023年6月30日,途虎养车目前的现金等价物余额(含短期理财)超51亿元;上半年经营性现金流净流入超7亿元,这意味着,途虎养车有着较为充裕的资金进行日常运营。
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