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手握多个大IP的“中手游”要赴港上市了,多家知名互联网公司为基石投资者

环球老虎财经 吴群2384610/21 18:12

国内最大的IP游戏运营商及手游发行商中手游科技集团有限公司要在港股IPO募资了,上市时间定档10月31日。

标签: 手游 港股 IPO

国内最大的IP游戏运营商及手游发行商中手游科技集团有限公司要在港股IPO募资了。


10月18日,中手游科技召开新闻发布会,宣布其于全球发售及于香港联合交易所主板上市的详情。按照计划,中手游将于10月19日正式开始香港公开发售,于10月24日结束。预计定价为10月24日,10月31日于香港联交所主板正式挂牌交易,股份代码为0302。


此次公司将于全球发售4.61亿股,其中国际配售股份为4.149亿股,发售定价区间为每股2.19港元至每股2.83港元。以此价格区间折算,则中手游的募资规模区间为10.1亿港元至13.1亿港元。


中手游是国内最大的IP游戏运营商和手游发行商,手握航海王强者之路、倚天屠龙记、仙剑奇侠传、择天记等大IP手游。根据易观智库报告,2015年1月1日至2019年6月30日期间,中手游在内地所有独立手游发行商中,发行IP游戏产生的累计收益排名第一、发行IP游戏数量排名第一、拥有的IP储备排名第一。
业绩表现方面,2016年、2017年及2018年,中手游持续经营业务的收益分别为人民币10.01亿元、人民币10.13亿元、人民币15.96亿元,同期持续经营业务净溢利分别为人民币1.89亿元、人民币2.65亿元、人民币3.16亿元。其中,2019年前六个月的可持续营收为15.29亿元,同期净溢利为2.50亿元。
业绩稳步增长、市场排名老大,优秀如中手游科技,它的IPO自然吸引了不少机构的目光。招股书显示,中手游的基石投资者涵盖多家游戏公司、互联网流量平台及IP合作方。其中比较直名的包括快手科技、Bilibili、新浪微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技。另外,李兆基长子、香港恒基兆业地产集团主席李家杰也将成为中手游基石投资人中的重要一员。


上述七家基石投资人投资额合计约2.5亿港元。其中,快手科技投资1000万美元,李家杰投资570万美元,Bilibili和新浪微博投资500万美元,阅文集团、三七互娱以及掌趣科技均投资200万美元。


对于本次募资的用途,中手游则表示,主要分为三大用途。其中,约50%的募资款将主要用于扩大及提升公司的IP游戏发行及开发业务;约40%的募资款将主要用于手游生态系统中参与者的并购活动;约10%的募资款将用作营运资金及一般企业用途。


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