先正达集团650亿募资IPO获上交所审议，科创板将迎“农化巨头”？

3月22日晚间，上交所官网披露先正达集团首发上市进展，审核状态为已问询。上交所上市审核委员会公告显示，该机构定于2023年3月29日召开会议，审议先正达集团首发上市申请。

2021年7月，先正达集团就递交上市申请，彼时上交所也受理先正达集团科创板上市申请。不过当年9月，因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，上交所中止其发行上市审核；随后10月，上交所恢复其发行上市审核。

据上交所披露，目前先正达集团已接受三轮审核问询，并于3月21日更新了招股书，根据招股说明书，该公司计划发行约27.8亿股，占发行后总股本的20%以内，申请在科创板上市，保荐机构为中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司。。

值得一提的是，先正达集团650亿元的募集资金引起了市场关注，从体量上看，这一募资额不仅刷新了科创公司计划募资的纪录，而且有可能成为10年来A股最大IPO。

据了解，截至目前，科创板IPO募资额募资额排名前三的分别为中芯国际、百济神州和中国通号，分别为532.3亿元、221.6亿元和105.3亿元。前三名募资额加起来才不过850亿元。也就是说，若650亿元募资成功，则先正达集团将成为科创板新的“募资王”。

根据计划，先正达集团130亿元将用于尖端农业科技研发的费用和储备，39亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出，78亿元用于扩展现代农业技术服务平台（MAP），208亿元用于全球并购项目，剩余195亿元用于偿还集团的长期债务。

资料显示，先正达集团是农业领域的一个“巨无霸”公司。目前，先正达由先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四个业务单元构成，涵盖植物保护、种子、作物营养以及现代农业服务。

公司招股书显示，2021年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一，是中国现代农业服务行业的领导者。

在去年全球粮食价格上涨的背景下，这家以植保、种子业务为主的公司业绩实现了不错的增长。公司披露的最新财务数据显示，2022年先正达集团营业收入334亿美元，比上一年增加52亿美元，同比增长19%；EBITDA为56亿美元，创下历史新高，比上一年增加10亿美元，同比增长20%。

从股权上看，这家农业巨头有着国资背景。信息显示，先正达集团控股股东为农化公司，农化公司由中国中化通过其全资子公司中国化工间接全资持有，实际控制人系国务院国资委。

而中国化工拿下先正达还要追溯至8年前，2017年，中国化工集团斥资430亿美元收购了瑞士先正达，创造了中企海外单笔收购金额的纪录。

2020年，中国化工集团与中国中化集团的农化板块开始重组，先正达的前身中农科技装下上述两家公司的农化板块业务，中农科技改名后，先正达集团也应运而生。

据了解，原瑞士先正达成为现在先正达集团的组成部分。除了瑞士先正达外，先正达集团旗下还拥有安道麦、扬农化工、中化化肥及中国中化农业业务等资产。