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关于大数据主题投资超级干货之三

宏源证券研究所副所长 易欢欢 2013/10/07 21:46 6860
大数据   
关于大数据主题投资超级干货之三
©视觉中国
"大数据时代颠覆传统供应链体系成为可能,并加大外包物流发展,大数据使物流金融发展前景广阔,大数据是物流变革的核心基础之一,将激活物流、仓储、相关专业地产!"

大数据时代颠覆传统供应链体系成为可能,并加大外包物流发展,大数据使物流金融发展前景广阔,大数据是物流变革的核心基础之一,将激活物流、仓储、相关专业地产!主要表现在以下四方面:


一、大数据技术驱动供应链物流核心变革是 一体化的融合。


1、B-B的电商的融合核心在供应链整合,强大的电商将引领上游下游生产计划-下游销售对接,这种对接趋势是上游制造业外包供应链管理Supply-Chain,只专注于生产Manufacturing,Production Chain(R&D)。物流外包上升到供应链外包是一个巨大的飞跃,体现了电商的强大竞争力和整合能力,海量数据支持和跨平台、跨公司的对接成为可能。B-B供应链整合具有强大的市场空间,能够改善我国产业布局、产业链优化、优化产能分配、降低库存、降低供应链成本、提高供应链效率。一体化整合是解决我国“物流成本占GDP18%”老大难问题的核心出路之一。当年我研究了几个月才搞明白这么一个简单问题。


2、B-C的电商融合的核心多样化产品-销售链整合在一个物流平台。B-C商业模式整合已经成为现实,但是物流执行平台的建设是拖后腿的瓶颈。多样产品的销售供应链的整合有很大的技术难题,如供货周期、库存周期、配送时效、物流操作要求等,这样的物流中心难度很大,大数据平台建设将驱动整体销售供应链整合;中国的还有的现实问题跨区域物流配送、城乡差异等,政府的管制是一大难点/疑难杂症,大数据平台有助于政府职能调整到位。


整体上,上下整合的技术基础是大数据技术及其应用。


二、菜鸟网络将引领电商物流发展,但只是一个代表。


 京东自建物流体系质量不错,但是其发展速度稍慢,赶不上每年50%业务量增张,区域全覆盖和能力的快速扩张是个大问题,但是其开放式平台建设难度较大(双手互搏);目前只有京东和“菜鸟网络”最具代表性。 阿里在3年建设不好物流体系,其老大地位难保; 1、我有个观点,虽然我国电商总量已经超过美国,交易额已经超过1万亿,但是我国电商模式和市场格局还没有定型。目前还不能说阿里就站绝对优势,京东发展依然还有力道,苏宁和顺丰也在突起。为什么呢?就是我们的物流体系还没有定型,线上平台发展比较成熟后,物流体系成为各家竞争的焦点。


 苏宁搞好了也可能闯入前三强。目前,要是认为阿里值1万亿,苏宁至少值1000亿;三年之内,还有机会进入前三;
 顺丰物流体系有优势,但只是配送,不
是大的电商物流或者现代供应链物流(分拣中心落后),顺丰在数据平台上差距最大。
电商物流也是我们这个时代最具发展爆发力的行业。


 2.1强大的物流中心,目前马云规划8个物流中心,是世界级水平的。马云的目标日均300亿的零售额相当于年度10万亿元的规模,而去年淘宝与天猫的销售额已经超过1.35万亿元。现在中国内地电商每天发出的包裹约2500万个,而十年后预计每天2亿个,增长8倍。而UPS每天在两百多个国家和地区范围内递送超过一千四百万份包裹和文件。大家可想而知这8个物流中心多厉害。还有一个指标“未来全国2000个城市的消费者在网购后24小时内就能收到货物”。这个首先对物流中心的分拣功能和综合处理功能提出非常高的要求。所以强大的物流中心是世界级水平的。1000个亿建设8个中心是不够的。2、简单谈谈“菜鸟网络”的主要构件和核心竞争力


 2.2现代配送网络体系。这方面,需要对政府的管制提出强大挑战,如跨区域运输随意管制造成延堵,城市配送问题最严重,问题也很多,目前没有解决迹象。另外,在中国8个中心服务全国,即每3个省一个中心,实现24小时配送还有巨大挑战。


 2.3客户体验的无缝对接。除了对商品内涵的客户体验,这里重点强调是Delivery的客户体验,就是客户对商品获取的的客户体验。“中国智能物流骨干网”最伟大的地方是开放平台,开放平台里客户体验能够无缝对接,是非常伟大的设想。


3、但是整体电商物流都要大发展,各家都在大投入,所以“菜鸟”只是一个代表。其实电商核心竞争力归结到一点就是“客户体验”,在建立起行业“老大”地位后,客户粘粘性也相当高。所有行业“前三”具有高壁垒性。


在B-B中,如在化工企业,供应链经理只能拿到公司内部数据体系,基本是ERP内部的;但是还有大量数据需要上下游的,例如大化工对石油产业链就非常敏感;对下游需求也非常重要。


第三个方面 电商要做物流,但更要专业外包物流。


1、电商的核心竞争力是商务平台、数据业务平台、执行处理体系(含物流)。因此,电商必须做物流。这里讲的是供应链物流。这是电商的核心业务层。马云一直在探索“云物流”概念体系,从“星辰急便”到云物流,到“菜鸟网络”,体现了艰苦的探索过程,就是要在控制核心流程和物流外包中寻求合理解决方案。“菜鸟”网络概念是大师级的、世界级水平:


 “菜鸟网络”的开放平台是要构建下一代商业模式、消费模式、生活模式。
 “天网”主要是商业网络,实现无缝融合,阿里系一端对供应商,一端对消费者,谁也离不开菜鸟网络,离开了菜鸟网络,消费者找不到产品,产品找不到消费者。
 “地网”主要是物流网络/供应链网络,依靠社会化分工,菜鸟网络主要目的是提供标准、仓储、干线运输等社会资源可自由接入的平台。


在此之下,专业物流发展相当有空间。我不同意网上某些专家说,“菜鸟”网络之下,专业物流只能喝汤。试想一下,当电商业务量再上一个数量级,即一年10万亿,物流配送要达到“全国24小时配送”,有多少现有粗放式的大物流公司要被“革命”和没有流程管理能力的物流公司要被“革命”。这样,专业物流发展空间有多大,成百上千倍市场空间。“营改增”是一个变革性的“物流经营环境”改革措施。


 机会之一——现代物流中心的建设将驱动国内物流中心、分拨中心和配送中心的建设发展,尤其是升级改造更为突出。现代物流中心的土地价格/价值更加突出。未来中国绝不会只有一个“菜鸟网络”就完成所有物流,还会有很多类似物流网络和配送中心,各类专业物流中心。这些将不断提高物流土地地价/租金,也会为传统仓储基地提供转型升级的重大机会。中储股份有优势(当然中铁物资也不错,但是最好其股份制改制到位一点,其发展前景远大。


 机会之二——现代配送网络的建设,将驱动政府管制改善,促进一大批配送网络/公司的发展。我们快递员收入高,快递公司收入高,配送公司的业务也是不错的业务。目前市面上四通一达是主流,华鹏飞是比较接近此类业务的公司。


 机会之三——全局性的供应链网络将有重大发展机会。“菜鸟网络”带来一个时代变化,也会驱动供应链服务快速发展,就是减少环节,P-C直接对接,就是供应链服务的空间。目前怡亚通是重要实践公司。


第四个方面, 简单谈谈供应链金融要向“B-B”和“B-C”两端延伸。


1、目前“支付宝”到“余额宝”是“B-C”供应链金融服务代表模式。其实,在背后,阿里银行(要是能够获得许可证)可以大量开展B-B供应链金融服务,空间依然巨大。利用大数据平台和供应链流程体系,B-B供应链金融比一般银行的服务具有强大个性化服务的优势。信用体系建立和控制具有绝对优势。


2、在业务内容上,物流金融发展经历仓单质押监管、质押监管、动产监管、物流金融和供应链金融服务,在供应链金融上,需求很多,包括期货、质押、信用证等。在金融形态上,从抵押、小额信贷到综合银行业务逐级发展。中储金融物流业务以动产监管业务为主,未来小额信贷和综合银行业务发展可期。怡亚通也在发展小额信贷,业务前景依然广阔。


3、目前银行都必须要改革自己的业务模式和组织构建。邮储也是一样的。组建不同事业部是较好的选择。就像铁路改革,在产权关系明细的基础上,各个业务块要有相对发展模式。供应链金融可能成为个性化金融服务的突破口,空间巨大。


从国情上讲,大数据产生共享平台,能够解决我国大部分企业在“销售链、产品链和供应链”不均衡、有短板的问题。大幅度提高社会效率和竞争力。 也是解决我国物流占GDP18%,全世界第一的窘态的出路之一。


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