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原创资讯
科伦药业旗下创新药平台科伦博泰近日再度完成一笔27亿港元的配售募资。而随着ADC管线不断兑现价值，科伦博泰的市值已悄然超越母公司科伦药业，成为科伦系内部估值最高的一极。至此，掌门人刘革新已在港股、A股之间布下三家上市公司，一个以传统大输液为根基、以创新药为增长极的医药版图，正愈发清晰地浮出水面。
靠汽车水泵起家的飞龙股份，成了这轮AI液冷行情中最受资本追捧的牛股之一。自去年6月底行情启动以来，公司股价一年间累计涨幅超270%。受谷歌下一代AI数据中心采购传闻影响，公司凭借间接切入英伟达、谷歌供应链的身份成为了近期行情的焦点。资金抢筹之下，外资与公募的踩点颇为精准，高盛自去年四季度进场后坚守至今，瑞银与易方达也借...
2026年二季度以来，A股市场在AI产业加速落地与地缘格局重塑的双重驱动下，结构性行情持续深化。在权益市场波动加大的背景下，相比短期爆发，十年维度的持续回报更能体现基金公司投研体系的稳定性。正因如此，兼具较长运作周期与良好长期回报的“双十基金”和“双十基金经理”，正逐渐成为投资者观察主动权益投资实力的焦点。
顶流公募的持仓动向，向来是资本市场的行情风向标。易方达、富国两家头部公募罕见同步增持，将百奥赛图的持股比例双双抬升至7%举牌线，在近期医药板块整体回调的大背景下，释放出格外明确的信号。不同于以往资金对管线的炒作，这笔下注的底气，或来源于持续落地的跨国药企订单和连续高增的业绩。
曾芳勤再度带着领益智造“买买买”。近期，这位“果链女王”看中了身处泥潭但置身光纤赛道的富通集团子公司富通嘉善，计划斥资40亿参与其重整投资。
6月来，多家外资投行对腾讯AgenticAl发布展望报告，为聚焦AI本身，本月来，腾讯先参与了可灵AI近30亿美元的融资计划，再抛售“百亿”快手股份。受此提振，腾讯市值底部回升超3000亿。
7月10日，晶合集成正式在港交所敲钟上市，募资近70亿港元，剑指22纳米先进制程，并成为国内第三家实现“A+H”布局的晶圆代工厂。聚光灯外，早期入股的华勤技术也在短短一年内录得超40亿元账面浮盈，成为这场资本盛宴的幕后大赢家。
手握600亿A股持仓，却首次出手算力资产，保险大佬张峻在筹谋什么？7月8日，富德产险联手富德科技举牌亚康股份，斥资5.18亿元拿下10%股权，正式卡位AI算力服务领域。当万能险举牌时代落幕多年后，富德系试图用一张算力牌，扩充资本版图的边界。
7月10日，托伦斯精密登陆创业板，首日股价盘中便翻了十倍，总市值401.9亿元。而能得到资本的如此热捧，离不开中微公司和北方华创多年的“托举”。招股书显示，两家半导体设备龙头合计贡献超八成营收，且两家公司均在其IPO前便已是其股东。
半导体赛道的火热行情，让富创精密站在了资本市场的聚光灯下。随着大批资金的持续关注，富创精密市值一路飙涨，作为公司的实控人，半导体富豪郑广文自然赚得盆满钵满。然而，市场情绪高涨之际，这位长袖善舞的资本大佬却选择趁机“套现”。
长期滞涨的紫光股份迎来了积极变化。最近短短九个交易日中，其累计涨幅接近40%，已经三次出现过涨停，如此表现相较过往大相径庭。值得一提的是，紫光股份的突然上涨背后，离不开两大“同行”锐捷网络、浪潮信息撑腰。
7月7日晚间，行云科技预告上半年归母净利润最高同比增长近7倍，让业绩“起死回生”的，不是其经营了十余年的跨境电商老本行，而是刚刚闯入的AI算力赛道。凭借一场借破产重整抄底的资本运作，跨境电商出身的新实控人王维将这只濒临退市的ST股推上了A股算力赛道的风口。
一份半年报业绩预告，让浪潮信息在7月8日开盘即封死涨停，市值重回千亿上方。这不仅有力回击了两个月内两度唱空至“卖出”的高盛，也让逆势建仓的牛散付小铜斩获近四成浮盈。
时代韵脚下的幸运儿各有不同，随着中报预告拉开帷幕，字节跳动等互联网大厂交换机供应商锐捷网略凭借亮眼的业绩增速站在了资本市场的聚光灯下。近5个交易日股价拉升超五成，市值飙升至1100亿。
亿纬锂能欲再度将思摩尔国际当成“血包”。7月3日晚间，亿纬锂能公告拟减持思摩尔国际3.5%股份，或套现约17亿港元。公告明确，减持回笼的资金将优化资产结构，聚焦锂电主业。在思摩尔业绩持续走弱、公司自身扩产资金缺口扩大的背景下，旧投资的退出，正为主业扩张腾出空间。
算力赛道正在上演分化行情。全球算力供给过剩预期升温，AI服务器、光模块等前期热门赛道集体回调，杰华特却凭借AI服务器高端电源管理芯片的国产替代逻辑以及行业涨价潮走出独立行情。而华为、海康威视等早期入局者，也在这轮行情中赚得“盆满钵满”。
在主业经营相对平淡的背景下，国轩高科靠“炒股”的方式让近两年的业绩得到大幅增厚，尤其是2025年。近期，电池“大厂”国轩高科依靠卖出铜冠铜箔部分股份套现近8.3亿元，而其投资这家电子铜箔企业六年多以来，累计已经斩获约20倍的收益。
2026年上半年，A股结构性的行情收官：科创50指数年内大涨64%，创业板指上涨36%，而上证指数上涨3%，上半年“科技领涨、大盘震荡”的行情特征十分鲜明。与此同时，公募基金交出亮眼半年成绩单：Wind数据显示，上半年全市场5300余只主动权益基金上半年平均收益17%，超3600只产品收获正收益，近百只基金净值实现翻倍...
暂停三个月的“商业航天第一股”IPO进程，终于按下重启键。6月29日，上交所官网显示蓝箭航天审核状态恢复为“已问询”，其累计融资近70亿元、集结国家制造业转型升级基金、红杉中国、经纬创投等一众顶级机构的豪华资本版图，也随之浮出水面。
7月3日，顶着“3D视觉第一股”光环的奥比中光，再度刷新上市新高。就在场外资金因宇树科技IPO和机器人赛道利好蜂拥而至时，第二大股东蚂蚁集团已实现浮盈翻倍，而公司实控人却在股价高位悄然启动了减持。
